招商通信首批4G手机入网4G发牌临近

首批TD-LTE手机获入网许可。四款4G手机8月30日获得工信部颁发的第一张TD-LTE手机入网证，分别为华为HUAWEID2-6070、中兴ZTEU9815、索尼M35t、三星GT-N7108D，均支持TD-LTE/TD-SCDMA/GSM制式。相较TD-SCDMA时代，TD-LTE终端成熟度明显提高，建网初期就有三星、索尼等国际厂商加入，且即将发布的新版IPHONE也支持TD-LTE制式，终端不再成为制约TD-LTE发展的因素。且从入网许可证的发放时间上来看，预计4G牌照发放临近，我们认为10月4G发牌是大概率事件。

中国电信正式启动LTE招标。包括中兴、华为、爱立信在内的十家厂商收到了标书，与中国移动TD-LTE集采招标的名单相同。按照中国电信的时间表，9月22日将回标。电信招标的启动及结果发布，将对LTE板块形成催化，我们认为国产厂商仍将在招标中获较大份额。建议后续关注招标的规模和具体份额情况。中国移动或上调100G集采规模。中国移动将启动一轮的100GOTN集采，我们预计有可能达到6000块板卡，总规模超过20亿元。此外，电信2500块100G招标在即。100G将是明年除PTN外传输投资最大看点，市场竞争会有所加剧，但规模提升利好设备商，烽火弹性最大，同时推荐中兴，存在反弹可能。

维持行业"推荐"评级。短期移动互联网和专网行情还会持续，建议重点配置，推荐海能达(002583)、拓维信息(002261)、神州泰岳(300002)、天音控股(000829)。此外，推荐LTE受益的烽火通信(600498)、中兴通讯、大富科技(300134)等公司。（招商证券(600999)）

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