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招商通信一季度是建仓良机强推6只股

发布时间:2021-01-08 00:54:44 阅读: 来源:夜光粉厂家

12年四季度开始国内通信设备出口有所好转,随着经济的复苏通信行业今年将逐步回暖,主设备商预期乐观。国内LTE建设13年Q1正式启动,移动将率先建设20万个基站,预计年底发牌后,联通和电信会逐渐加大LTE的投资。在LTE的拉动下,A股上市公司13年业绩增速将前低后高。投资机会上以投资有保障、低估值为主要选择方向,重点关注LTE相关产业链以及专网通信等板块,维持行业“推荐”评级。

行业变化:LTE提速带动通信设备回暖。主设备商低迷反映欧债危机及运营商资本开支放缓的影响,但12年四季度开始国内通信设备出口有所好转,随着经济的复苏通信行业今年将逐步回暖,主设备商预期乐观。全球LTE商用网部署加快,LTE带来的增量虽不能和初建3G时相比,但仍将带来资本开支的明显增长。国内LTE建设13年Q1正式启动,移动将率先建设20万个基站,预计年底发牌后,联通和电信会逐渐加大LTE的投资。

重点关注:全球资本开支审慎,国内LTE拉动传输和无线投资,集群PDT快速建设。目前全球LTE布点仍以试验网为主,半数商用网部署在欧洲等经济低迷地区,我们认为宏观经济恢复会是一个缓慢的过程,不能期望2013年能出现较大增幅。对国内,预计2013年三大运营商投资规模同比增长13%,增长点主要在作为LTE配套的传输和LTE拉动下的无线投资。LTE是全年最主线的投资,催化剂将不断释放。此外,国内PDT市场进入快速建设期,该板块有望强势反弹。

投资机会:关注LTE相关产业链以及专网通信。建议目前关注相关政策、招投标和投资进展而勿需过分关注业绩,短期若板块因Q1盈利不佳出现调整将是建仓良机。维持整个行业“推荐”评级,重点关注LTE相关产业链以及专网通信等板块,包括中国联通、烽火通信(600498)、宜通世纪(300310)、日海通讯(002313)、邦讯技术(300312)、数码视讯(300079)、中兴通讯、海能达(002583)、卓翼科技(002369)等公司。

风险提示:运营商投资低于预期,政策推进低于预期,行业竞争加剧引起行业利润率下降,国际市场格局变动,解禁风险。

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